全球專業認證機構CFA Institute旗下第135個全球地區分會。本會係由在台CFA (Chartered Financial Analyst) 持狀人以及CFA Institute會員所組成，目前正式會員人數超過550人，致力於強化台灣投資專業人才之專業知識、提升台灣投資產業之道德標準、並提供本會會員與CFA Institute、其他投資同業、政府金融監管機關之間的溝通管道。

自2021年起，在台推廣永續金融證照 – Sustainable Investing Certificate (前Certificate in ESG Investing)，迄今在台有超過350人通過此證照考試。